Hilary Duff / 12.rész /

Még az év folyamán elkezdődtek a munkálatok Hilary második nagylemezéhez, mely végül a Metamorphosis címet kapta, és 2003. augusztus 26-án jelent meg a Buena Vista és a Hollywood Records jóvoltából. A lemezen összesen 12+1 bónusz dal található, ebből három kislemez jelent meg: az első a “So Yesterday” (2003. július 15.) volt, a második pedig a “Come Clean”, melyet 2004. januárjában adott ki az énekesnő. Ez a kislemez még a So Yesterday sikerét is felülmúlta, a Billboard Hot 100-as listán a 35. helyig jutott, Amerikában pedig hamar aranystátuszt szerzett magának. A Metamorphosis harmadik, egyben utolsó kislemeze, a “Little Voice”2004. májusában került kiadásra. Az album megjelenését követően 2003. novemberében kezdetét vett a lemezt promotáló 4 hetes koncertsorozat, mely által Észak-Amerikát járt be az énekesnő. A nagylemez egyébként olyan sikeres volt, hogy 2004-ben Juno Awards jelölést is kapott, illetve a Kids Choice díjátadón az énekesnő elnyerte vele a Legjobb új előadó és a Legjobb női előadó díjakat is.